Monte Cristo Advisory Banque d’Affaires de la Transition Energies, Mobilité & Infrastructures
années d’expérience
cumulées dans les Energies, Mobilité & Infrastructures
M€ de transactions
conseillées chaque année
Une offre d’accompagnement globale jusqu’aux closings
Une expertise reconnue :
valorisation, M&A, levées de fonds et financement de projets RTB ou en dev
Notre offre de service
Nous accompagnons nos clients de la mise en place de leur stratégie jusqu’à l’exécution de leurs opérations complexes, autour de quatre expertises clés :
Nos modèles financiers avancés sont reconnus par les principaux sponsors et fonds d’infrastructures internationaux.
Notre expertise en valorisation nous permet d’accompagner nos clients dans leurs opérations d’acquisition, de cession, de joint-venture ou dans des transactions complexes.
Nous intervenons sur des opérations d’ouverture de capital, d’émission de dette junior ou d’instruments hybrides.
Nous structurons des financements bancaires et obligataires afin de soutenir le développement organique ou les opérations de M&A de nos clients, que ce soit sur des actifs en développement ou déjà opérationnels.
Notre expertise
Conseil financier indépendant, dédié au développement des Infrastructures alliant :
- Une vision stratégique du financement et de ses enjeux industriels
- Une grande expérience dans l’exécution des transactions
- Une ingénierie financière sophistiquée fondée sur une grande maîtrise de la modélisation financière
Solaire
Biogaz
Éolien
Stockage électrique
Mobilité électrique
Immobilier
Solaire
Biogaz
Éolien
Stockage éléctrique
Mobilité électrique
Immobilier
Périmètre d’intervention
Aide à la mise en place de financements et de levées de fonds à leurs différents stades d’avancement :
- Optimisation des structures et des conditions
- Dimensionnement des besoins, valorisation des projets
- Processus de due diligence (Technique, Juridique, Assurance, Marché et Modèle)
- Expertise dans le financement de projets innovants (références récentes dans le financement de CPPA, PV flottant ou de la mobilité électrique)
- Accompagnement dans les processus de M&A et de levée de fonds.
Nos chiffres clés
1 MDS€
Financé en
3 ans
350 M€
Levés chaque année
20
opérations par an
Nos références
Ils nous font confiance depuis plusieurs années pour le financement de leurs projets Energies, Mobilité & Infrastructures
selon différents stades d’avancement.
Création d’un modèle financier permettant :
Piloter la valorisation des titres de holdings détenant plusieurs SPVs dans lesquels sont logés des projets PV.
Prise en compte des financements levés (seniors et juniors).
Exécution de sensibilités afin de mieux appréhender l’impact de valorisation dans différents univers.
2026
Création d’un modèle financier permettant :
Piloter la valorisation des titres d’une holding détenant plusieurs SPVs dans lesquels sont logés des projets PV.
Prise en compte des financements à lever ou levés (seniors et juniors).
Exécution de sensibilités afin de mieux appréhender l’impact de valorisation dans différents univers.
2025
Création d’un modèle financier permettant :
Piloter la valorisation des titres d’une holding détenant plusieurs SPVs dans lesquels sont logés des projets PV.
Prise en compte des financements à lever ou levés (seniors et juniors).
Exécution de sensibilités afin de mieux appréhender l’impact de valorisation dans différents univers.
2025
Financement de projet – Eolien & PV
Financement et refinancement senior de projets éoliens et PV d’une capacité totale de 26 MW
26 M€ | 2026
Création d’un modèle financier permettant :
Piloter la valorisation de l’IPP et l’actualiser sur une base périodique.
Exécuter des sensibilités afin de mieux appréhender l’impact de valorisation dans différents univers.
Appréhender la création de valeur par typologie d’actifs.
2025
Création de modèles financiers permettant :
Valorisation multi-actifs (3 000 actifs) dynamique (en fonction de l’avancement
du projet : développement, construction, exploitation.
Prise en compte des financements existants (seniors et juniors) et des bilans.
Exécution de sensibilités (notamment de farm down de périmètres) afin de mieux appréhender l’impact de valorisation dans différents univers ;
Optimisation des structures.
Dimensionnement des besoins en financements.
2025
Références des membres de l’équipe
Notre équipe
Notre équipe d’experts dans le financement des projets Energies, Mobilité & Infrastructures :
L’équipe de MCA est reconnue par les développeurs de la filière pour leur capacité
d’innovation, leur fort niveau d’engagement dans leurs transactions et leur fiabilité.
Arnaud Bardy - Associé Fondateur | Project Finance - M&A
Diplômé de la Toulouse School of Economics, Arnaud possède une dizaine d’années d’expérience dont une expérience internationale auprès de SG CIB et 5 années à la Caisse d’Epargne CEPAC en tant que Responsable Adjoint de l’activité financement de projets EnR.
Arnaud a arrangé plus de 1 500 M€ de dette senior ces dernières années et dispose d’une solide expérience dans le financement de projets EnR (PV, Eolien et Stockage) avec à son actif de nombreux closings d’envergure en tant que Lead MLA ou conseil financier (pour le compte de NEOEN, AKUO, ALBIOMA, PHOTOSOL, CORSICA SOLE ou APEX ENERGIES).
Arnaud a fondé Monte Cristo Advisory en 2023 dans la perspective d’offrir une offre complète d’accompagnement aux développeurs ENR sur les thématiques de financements, de levée de fonds et de M&A.
Chez Monte Cristo Advisory, Arnaud a pu conseiller dans ce cadre NEOEN, APEX ENERGIES, SOLVEO ENERGIES ou encore CORSICA SOLE.
Amaury Schoenauer - Associé | Project Finance - M&A
Diplôme de l’ESSEC et de SciencesPo Strasbourg, Amaury a entamé sa carrière en financement des infrastructures auprès de SG CIB et RBS dans des rôles d’arrangeur de dette senior comme de conseil financier.
Il crée en 2012 une équipe de financement structuré pluridisciplinaires au sein de Caisse d’Epargne CEPAC, équipe qui va notamment se hisser au rang des leaders du financement de projets EnR français sur les opérations de taille moyenne.
Ceci autour de grandes relations avec les industriels du secteurs (notamment NEOEN, VALECO, ARKOLIA et CORSICA SOLE). Il a récemment lancé un fonds de dette obligataire mezzanine dédié aux ENR pour le compte d’une société de gestion du Groupe BPCE.
Amaury rejoint Monte Cristo Advisory en tant qu’Associé en octobre 2023.
Corentin Girard - Consultant
Diplômé à l’issue d’un double cursus à l’Ecole Centrale de Marseille et de SciencesPo à Aix-en-Provence, Corentin a commencé sa carrière en tant que chargé d’affaires en financements de projets à la Caisse d’Epargne CEPAC.
Il a déjà à son actif un certain nombre de closings d’envergure (notamment pour le compte d’APEX ENERGIES ou de NEOEN).
Neven Geffraye-Meriadec - Consultant
Diplômé à l’issue d’un double cursus à l’Ecole Centrale de Marseille et de SciencesPo à Aix-en-Provence, Neven est également titulaire d’un Master en Affaires Internationales. Neven qui a déjà à son actif plusieurs closings dont un CPPA de référence, a rejoint l’équipe pour renforcer les capacités en termes de modélisation financière de Monte Cristo Advisory.
Nos actualités
Retrouvez l’ensemble des actualités de Monte Cristo Advisory.
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